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Levy Capital est membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers.
Protection et développement du patrimoine, encadrement du risque, alpha sur longue durée, maximisation de la création de valeur et produits rentables et résilients sont nos maîtres mots.
Levy Capital vous aide a vous faire « économiser de l’argent» en renégociant au mieux de vos intérêts vos conditions bancaires, assurances et autres frais de gestion. A la différence de vos banquiers privés, assureurs et sociétés de gestion, nous sommes rémunérés de manière totalement transparente et indépendante des « produits », gestions, solutions et prestataires que nous conseillons.
Levy Capital source des opportunités d’investissement unique, hors marché et souvent décorrélées des autres placements traditionnels.

Liquidité

Les liquidités font partie intégrante de toute stratégie d’investissement. Plus la tolérance au risque est faible et plus l’horizon de placement est court, plus la partie réservée aux liquidités doit être importante. Classe d’actifs variable en fonction du profil de risque souhaité et de la conjoncture.

Assurance Vie

Clef de voûte de la gestion intelligente du patrimoine, l’Assurance-vie reste l’un des produits les plus avantageux en matière de fiscalité. L’enveloppe assure la qualité du contenu mais la composition d’un tel véhicule demeure essentiel. Nous sommes soucieux d’optimiser la gestion de votre capital, de votre retraite et la préparation du futur de vos proches avec sa transmission.

Fonds d'actions, d'obligations, flexbiles, diversifiés.....Obtenir un retour sur investissement élevé à long terme avec, comme corollaire, une minimisation du risque de perte durable en capital. Les principales décisions d’investissement concernent les régions, les secteurs, les styles (valorisation/croissance), la taille (petites capitalisations/ sociétés de premier rang) et le rating.

Immobilier

L’immobilier a toujours occupé une place de choix dans la composition d’un patrimoine. Nous vous conseillons dans : - la gestion et l’arbitrage de votre parc immobilier, - l’investissement immobilier en France et à l’International quelque soit le sous-jacent résidentiel, locaux commerciaux, bureaux, logistique, parkings, SCPI, OPCI et défiscalisation.

Fonds Extérieurs et Private Equity

L’idée est de donner aux clients accès aux meilleurs gérants de fonds extérieurs en vue d’une bonne diversification et d’une recherche d’alpha, à des opérations de capital-investissement très sélectives qui ont franchi le stade du capital-risque et validé le potentiel de leur marché, et qui ont besoin de financements additionnels pour supporter et accélérer leur croissance.

Matières Premières

Nous intégrons les matières premières aux stratégies d’investissement afin d’optimiser les couples risque/rendement de leurs portefeuilles.

Mécénat

Nous accompagnons nos clients dans des stratégies philanthropiques. Mettre en place une politique d’engagement avec les investisseurs qui souhaitent accompagner le cas échéant les projets portés par les associations qu’ils ont décidé de soutenir.